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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛👘，成长价值或相对均衡。具体来说🥻💘🥒💟，第一，从历史来看🥭🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍅🍅💔👿😻，外部流动性方面😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞👡🥦🍍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒😻🍉💋🍍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍎🍈🍇，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉。我们参考工业企业盈利🍇👠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力😡🍈👜🤬、筹码分布、估值🍊🩳🥬、交易😻🍓👙🎒🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度🍏🍌，本期推荐关注电子（半导体）👄、机械（自动化设备）💖💝、医药生物（化学制药）👚🥾🍅、国防军工💋、有色金属（工业金属🧅、贵金属、小金属）🧄🍎🍋、计算机等😡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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具体来看，2020年7月，玄(xuan)国栋将持有的福可喜玛25%股权(quan)以2476.56万元的价(jia)格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资(zi)合伙企业（有(you)限合伙）将持有的福可(ke)喜玛(ma)15%股权(quan)以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福(fu)可喜玛11%股权(quan)以1100万元的价格(ge)转让给致尚科技；2023年11月(yue)，赵洪军将持(chi)有的福(fu)可喜玛2%股权(quan)以200万元的价格转(zhuan)让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持(chi)有福可喜玛(ma)53%的(de)股权。叠(die)加此前增资(zi)800万元，致尚科技在(zai)福可喜玛股(gu)权上投入约(yue)为5777万元。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍎，即2025年7月21日至2025年10月20日🥦🥭🍌💯。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明(ming)显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业(ye)正收益明(ming)显。残(can)差波(bo)动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正收益明(ming)显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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2、仕佳光子此前表示👘，公司通过泓淇光电基金👚🍉🩱，间接投资福可喜玛💞，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性🧅💝🍄，构建完善的产业链体系🍒🍒👙👢，有助于公司提高整体核心竞争力🧄。