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2H25数据中心供电(dian)协(xie)议政(zheng)策有望明确(que)，看好数据中心(xin)溢价协议(yi)年内落地，建议关注市场化(hua)发电企业短期催化机会。与数据中心签订(ding)溢价协议(yi)是(shi)公司(si)未来盈利、股价上(shang)行的(de)核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳(bo)回，主要由于担忧(you)定向协议(yi)损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政(zheng)策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三(san)个月(yue)内完成（若强制和(he)解需额外60-90天），ERCOT相关法(fa)案SB6在听证阶段，6月初或进行(xing)立法会议。我们认(ren)为监管(guan)部门(men)在重新(xin)评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电(dian)网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能(neng)力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能(neng)性较大，或对发电企业形成催化。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联(lian)储降息(xi)预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心(xin)资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持(chi)续(xu)下跌，恒生指数(shu)21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资(zi)源品(pin)行情下重启上行通道，万(wan)得全A全(quan)年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预(yu)期，若降息时点持续(xu)延后，海(hai)外流动性趋紧对港股(gu)冲(chong)击更大(da)，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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