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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的(de)港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下(xia)跌的行(xing)情中收(shou)敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不(bu)断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债(zhai)利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美(mei)元短期(qi)走强概率(lv)不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国(guo)债务(wu)上限落地(di)，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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湘(xiang)财(cai)证券指出，长维(wei)度来看，目前A股市场处于新“国(guo)九条”行情和类“四万亿”投资(zi)的重(zhong)叠趋势中，2025年A股市场或大概率(lv)以“慢牛”方式运行(xing)。中维度来看，2025年(nian)**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天(tian)缓冲期内，我国出口(kou)有望保持相(xiang)对韧性，且国内宏(hong)观政策逐步落地，国家已将工(gong)作重心转向(xiang)科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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2、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)(pan)産品中，權(quán)益産(chan)品佔(zhàn)比七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類産品，還(hái)昰(shi)主動筦(guǎn)理産品，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等(deng)行業(yè)主題(tí)(ti)基(ji)金已(yi)成爲(wèi)(wei)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。