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⚑ 流动性与(yu)资金供(gong)需：7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有(you)望(wang)延(yan)续净流入。

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1、唐晨：港股(gu)整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半(ban)年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况(kuang)下，阶段性调整是(shi)合理的。预计四(si)季度(du)有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角(jiao)度看，高密度、低功耗(hao)等(deng)已成(cheng)爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)(xiang)，CPO交(jiao)換(huàn)(huan)機(jī)有利于在scale up層(céng)(ceng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設(she)更大槼(guī)糢(mó)(mo)的集(ji)羣(qún)。