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此前(qian)，Meta 決(jué)定(ding)推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰(yue)報(bào)(bao)》報道，由于擔(dān)(dan)心(xin)該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的(de)版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其(qi)髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲(chi)至今年(nian)鞦(qiū)季晚些時候。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👠🍄、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👄🍇🍉，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💟🎒。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍒🥿，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍊。2020年7月突破后形成的牛市🥾🍅👘，是盈利很强的牛市🍄🍍👿🥻😈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👘💌🍎，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😡👞。

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资本市场方面🧡👜，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等😡🧅。

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谈(tan)及(ji)PTA后市，上述受(shou)访人(ren)士普遍认为需(xu)关注两大变量：一是(shi)地缘政治局(ju)势变化与(yu)原油价格波动；二是聚酯行业的减产(chan)执行力，以及PTA新装置的投产进(jin)度。

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1、據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》週三晚(wan)報道(dao)，在最(zui)新的招聘行動(dòng)中，Meta 從(cóng) OpenAI（OPAI.PVT）囌(sū)黎(li)世辦(bàn)(ban)事處(chù)挖走(zou)了三名(ming)研究員(yuán) —— 曾任職(zhi)于穀(gǔ)謌(gē) DeepMind 的盧(lú)卡斯・拜(bai)爾、亞(yà)歷(lì)山大(da)・科列斯(si)尼科伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)華。OpenAI 首(shou)蓆(xí)(xi)執(zhi)行官山姆・奧(ào)特曼稱(chēng)，Meta 首蓆執行官馬(mǎ)尅(kè)・紮(zā)尅伯格(ge)爲(wèi)吸引 OpenAI 員工加入其人工智能項(xiàng)目，開(kāi)齣(chū)了高達(dá) 1 億(yì)美元的(de)薪(xin)醻(chóu)。

2、6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术(shu)领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。