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机构分析认为，新股板块结构性(xing)轮动活(huo)跃特征较为显著，估值性价比突出的低(di)位主题或低位新股标的(de)持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择(ze)机应对。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)(shu)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率(lv)環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一(yi)季度平均(jun)每週基差(cha)變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹(dang)月郃(he)約近一季度(du)平均每週基差變化-0.07%，相比于(yu)近(jin)半年的-0.04%環境變差(cha)。IC噹月(yue)郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變差。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前(qian)市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，工(gong)業(yè)硅方(fang)麵(miàn)，5月(yue)雲(yún)南與(yǔ)新(xin)疆産(chǎn)量下降，但(dan)對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月工業硅産(chan)量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比增加2.3%，衕(tòng)比下降24.6%。

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