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6月末上涨后A股处于相对高位🍈🍇🧄🍏，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👡👗、恐对市场形成冲击😻，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥬🤬🧄，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍌😡、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长💓👿🥕👅，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国🧄🥭👛，三季度国内锂矿供应将明显提升💕🩱🥑🥕🍎。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🩳🩲💝🧄。

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最大的差(cha)距大概是他们的英语都(dou)比我好很多。当然，英语上李录和(he)那两位比（我猜）也会(hui)有很大差距的（母语和非母语的差别(bie)），但他(ta)的差距对他的投资生涯影响不大，和我的差距有本质的差(cha)别。

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何涛：他大我 9 岁多。以前(qian)他跟我说，要克制、少(shao)发脾气，别人会因为你是创始人而在意或者害怕。我当时不理(li)解，就算不是自己管的业(ye)务也会 “巴(ba)拉巴拉” 地说。到现在我才懂(dong)。

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