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德固特相关负责人表示👠，本次交易事项尚处于筹划阶段🍏👄，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💯、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等🩲😈🧄。目前💯👅，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更🥻👚🍆。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方💝、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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6月重要股東(dōng)(dong)增持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解禁槼糢(mo)來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯(xian)迴陞，未(wei)來重要股東二級(jí)(ji)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴(hui)陞。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销(xiao)均保持较高景气(qi)度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出(chu)口方面，由于我(wo)国集(ji)成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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需(xu)求承压(ya)体现在(zai)美国(guo)季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需(xu)求，关税(shui)扰动下宏观层面的风险可(ke)能使得需求担忧(you)被进一(yi)步(bu)放大。终端(duan)需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工(gong)率提升的承接能力仍相对有(you)限，随着下半年(nian) OPEC+ 增产带来(lai)的供(gong)应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压(ya)力。

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1、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现👢、更多新的产业趋势逐渐形成🥬🍈😠，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🩱👿👝💛，需战略性保持多头思维🍒🧡。遇到行情拥挤👚👿、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、2👡🧡、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%🥦🧡👗👿；1-5月下游综合加工订单超预期👅😻，加工PMI均值51.8🥕🍈🍊，同比增长4.5🥥🩱🍍，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🥿、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。