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今年以来，政策层(ceng)面频频发力支持科技企业与科技金融发展。5月7日(ri)，中国(guo)人民银行、中国证监会联(lian)合发布关(guan)于支持发行科技(ji)创新债券有关事宜的公告，引导债券市场资(zi)金投早、投小、投长期、投硬科技，允许金融机(ji)构、科技型企(qi)业、私募(mu)股权投资机构和创业投资(zi)机构发行科技创新债券，拓宽募集资金用途。

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本周市场各指(zhi)数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍆👘、美联储降息节点👗，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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1、德福科技(ji)：近日(ri)，公司全资子公司(si)九江德福(fu)销售有限公司(si)分别与全球某光伏组件行业头部企业(ye)和全(quan)球(qiu)某消(xiao)费电池行业头部(bu)企(qi)业签(qian)署《定点协议》，协议约定由子公司(si)分别向两家客户东南亚(ya)工厂供应锂电铜(tong)箔产品。

2、由于每年例如业绩预告、两会🍆🍇、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍈🍑，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍌💯😠。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥾🍊、农林牧渔、基础化工🍏🩳🥑、美容护理💞😡💌🩰、社会服务👿、有色💕👄💖👡💋、钢铁等。