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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)创造了有(you)利条件(jian)。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🍉💘💗，基金发行明显回暖💓，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👚👠，较5月前值30亿份明显回升🥦🥝👄，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🩳💟。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中👘🥒，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击🥦🥬🥥🍒，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低💛💓💛，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可以高一些🥻👚🍅，涨个一倍，他们也会投🥔🧡🧅。何涛拒绝了😠🍇👝，说自己的朋友👄💌🍍、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中🥻🥾，何涛自己投的钱占了一半🥔。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍑👄🧡，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💘。Wind数据显示🩱，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👿。相比之下🥒🧅，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此👜🎒🩳，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍑🥕🌽👄，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💞👅。