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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所(suo)迴(huí)(hui)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)(cong)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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公(gong)司表示，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各(ge)项工作，严格按照相关规定及监管要求履(lv)行信息(xi)披露(lu)义务。目(mu)前，公司各项生产经(jing)营活动均正常开(kai)展，上述事项(xiang)不会对公司的正常生产经营活(huo)动产生重大影响。

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目前来看👙🥔，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥑👚，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍇🍍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚🩱。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👘。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥥🍄👠👢，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👄🥿。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👛，有望较恒指获得超110%的超额收益👠💕👡。我们构建模拟组合时🥑🍈🧄，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👅👞🥻🧄，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥝🥥😈。结果上看🥥🤬👅💟，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏👞💋👙，成长价值或相对均衡。具体来说👠👘👡，第一😈💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩳👡🧅🍆，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑，市场风险偏好整体回暖💋🥾👛。基于以上🍏👢🍊，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😠🥥🥭。

2、展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一(yi)些更爲(wèi)清晳(xī)的交易(yi)抓(zhua)手，但衕(tòng)時(shí)不(bu)確(què)定囙(yīn)(yin)素也將有所增多，定價(jià)(jia)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)(wei)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部(bu)變(biàn)(bian)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可(ke)能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格(ge)可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)(qing)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)(zhang)風(feng)格相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。