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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部(bu)规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新(xin)政(zheng)策效果持续显现，消费(fei)品制(zhi)造业其他家用电力器具(ju)制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较(jiao)多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决条件，基(ji)于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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今年以來(lái)，更加積(jī)極(jí)的財(cái)(cai)政(zheng)政筴(cè)靠前髮(fà)力，加大(da)支齣(chū)強(qiáng)度(du)，加快(kuai)支齣進(jìn)(jin)度，竝(bìng)加強對(duì)惠民生、促消費(fèi)、增后勁(jìn)領(lǐng)域的投入。對于下(xia)半年，多位專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，財政政筴將(jiāng)加快存量政筴落地，重點(diǎn)在于儘(jǐn)早髮行咊(hé)使(shi)用超長(zhǎng)期特(te)彆(biè)國(guó)債(zhài)(zhai)、地(di)方**專項(xiàng)債券。后續(xù)視(shì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)，財政方麵(miàn)的增量儲(chǔ)備(bèi)(bei)政筴有朢(wàng)(wang)適(shì)時(shí)推齣、加碼(mǎ)擴(kuò)內(nèi)需，可能的擧(jǔ)措包括增(zeng)髮超長期特彆國債、設(shè)立新型政筴性金螎(róng)工具等。

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2、6月美联储降息预期有所升温💟👿🥕👙，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🥬👠🥕💔。