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降息方麵(miàn)，美(mei)國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行(xing)認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯(lian)儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲(wei)18.1%，到9月(yue)維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍(lei)計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢👡👠👢🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒👙，财政指数的发力和消费的韧性💯💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥒🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒🩳💕🥾🥻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面😈🥭💋💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、AI基础设施： 更强(qiang)、更易用、更开(kai)放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练套件，帮助企(qi)业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开(kai)发、模型训练和推理，分别发布(bu)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套(tao)件。其中，云(yun)原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版(ban)本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成功落地应用 。