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今年(nian)3月，中央(yang)印发《提振(zhen)消费(fei)专项行(xing)动方案》，鼓励金融(rong)机构在风(feng)险可控前提下加大个人消费贷款(kuan)投放(fang)力度。同一时间，金融监管总(zong)局发布《关于发展消费(fei)金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费(fei)金融产品和服务，支持符合条件的消费(fei)金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补，拓展(zhan)资金(jin)、渠道(dao)等业(ye)务(wu)合作。

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华海清科：公司拟(ni)在江苏(su)省昆山市(shi)建设晶圆再生扩(kuo)产项目，规划扩(kuo)建总产能为40万片/月，其(qi)中首期建设产(chan)能为20万片/月，首期投资预(yu)计不超(chao)过5亿元。

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朗**际集团（08026）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩👙👝🍇🎒👅，持续经营业务收益1.07亿港元，同比增加17.66%🥒；股东应占溢利1006.8万港元😡🥾，上年同期股东应占亏损6892.6万港元🍌，同比扭亏为盈；每股基本盈利0.69港仙。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司(si)业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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1、本周市场(chang)在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价(jia)格推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力。若后市(shi)上涨主题不能有效(xiao)扩(kuo)散，资金面不能(neng)达成温和放量(liang)配合，市场或由(you)强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、田希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外(wai)资回流不(bu)及预期等，但后续伴随政策(ce)发(fa)力和AI产业催化，市场或(huo)迎来(lai)业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗口。