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短期内，股票投资者愈发看涨💕👝，看跌期权的溢价不断缩水💌🍊。但长期来看💌，偏度几乎没有变化👡，这表明乐观情绪难以持久。同样🎒，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍇，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🤍🍄💖😈。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🍒，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🍅🩳💋🍆👜。

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2、供应(ying)方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较(jiao)年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的(de)预期，铁水(shui)节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平(ping)，整体三(san)季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运没有明显(xian)下(xia)降(jiang)，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗(cu)钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁(tie)矿累库压力明显(xian)增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估(gu)值区间阶段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更(geng)多把握矿(kuang)价(jia)承压下行的机会(hui)。