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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)好(hao)轉，關(guān)註成(cheng)本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)(jiao)大，下半年(nian)有供應(yīng)增量(liang)預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，不確(què)定(ding)性仍(reng)然較強(qiáng)，成本耑的(de)支撐預計(jì)增(zeng)強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本(ben)均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上(shang)半年錳硅價格已(yi)經(jīng)處(chù)于歷(lì)史(shi)性(xing)低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太高。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药(yao)。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏(hong)大叙(xu)事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨(zhang)市场(chang)。

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