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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💯🍌🧄🍊，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）💗🤍，同时还有基数效应的影响💖，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正💔🥾。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面🍊🧡🩰👄，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🥻🍈；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置💝🍉。

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1、另外，中国全球竞争力提升(sheng)的验证(zheng)过程，也是乐观预期发酵的过程。而预(yu)期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰(rao)动的来源。因此，2025年二(er)季(ji)度至三季度为(wei)中枢偏高的(de)震荡(dang)市是基准(zhun)判断。

2、近(jin)十年(nian)，招商银行(xing)涨(zhang)幅问鼎银行(xing)板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一(yi)一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五(wu)大行均实现股价(jia)翻倍，成都(dou)银行、宁(ning)波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。