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展望后(hou)市，7月份市场(chang)将(jiang)迎来一些更为(wei)清晰的交易抓手(shou)，但同时不(bu)确(que)定因(yin)素也将有所增(zeng)多，定价主(zhu)线(xian)可能会围(wei)绕(rao)“内部政(zheng)策酝酿+中报业(ye)绩披露+外部变化升温”做文(wen)章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱(bao)团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显(xian)示7月份中盘成长风格相对占优。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🧡，宠物💘🥝、医美😻💝🍎、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍉🍏🍊🍑；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🧄🍉🎒，包括银行👚、能源、公用事业🩰🎒💘🧅、电信运营商等🍎。

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德固特预(yu)计在不(bu)超过10个交(jiao)易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证(zheng)券的公司信(xin)息(xi)披露内容与格(ge)式准则第26号(hao)——上市公司重大资产重组》的要求，披露相(xiang)关信息。

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“采取小尺度👄👿、渐进式、微更新的方式，下的是绣花功夫。”说起这个2023年启动的城市更新项目，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河，既要保留历史文化底蕴，修旧如旧，又要激活居民生活的“烟火气”，激发新的消费活力，改造更新不容易🥕。这一项目已经酝酿多年，近年来，在各项政策的加力支持下🍋🍒，古城新图景加快“动笔”👝。

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1、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推(tui)荐如下(xia)：

2、大公國(guó)(guo)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年(nian)，化學(xué)原料及化學製品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年(nian)下半年整體化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善。