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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥾🍆😈。

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本週港(gang)股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港(gang)股通(tong)淨流入148.92億港元。

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一是具备市场适应性且高股息(xi)稳定能力突出和(he)中长期资金持续流(liu)入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主(zhu)要包括稀土(tu)永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地(di)产调控(kong)政策有望进一步宽松带动阶段(duan)性估值修复。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍏、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看💓😡，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、整体看(kan)，1-4月(yue)工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速(su)的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工(gong)业企(qi)业盈利、库存周期、合同(tong)负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力(li)租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、迈瑞医疗公告😈🍅，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited🥔👝👙💗👿，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股，约占公司目前总股本的0.41%🥾🌽🥝。