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上週，A500ETF易方達(dá)(da)（159361）、科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)50ETF（588080）等跟蹤A股覈(hé)心指數(shù)的ETF以及跟蹤香(xiang)港證券、恆(héng)(heng)生科技、港(gang)股創新(xin)藥(yào)等港股指數的ETF産(chǎn)品交易較(jiào)爲(wèi)活躍(yuè)。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是👄👢🍉，美**关税政策不确定性下💌💛🧄🥬，美国经济滞胀预期增强🩳🩳😠💗。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🍈🍋。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🩳🍋。美元占全球外汇储备比例不断下降🍋🌽🥔，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国💛、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金👛，市场看涨金价信心得到提振👄🥥。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🍅，俄乌战事仍在反复拉锯🩱、谈判的边际效用也在下降🩰，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍅，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑💝🍎。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥔👿，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💞、互联网、软件服务以及AI相关供应链😡，消费领域的潮玩👛🥕💝、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🥒🍅👘，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業(ye)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。

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1、机构分析认为🧅🍆，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍊🥦💖，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥾🍋🥑💌，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🥬🤍，建议灵活择机应对。

2、中国基(ji)金报：上半(ban)年，多(duo)项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新(xin)行业的表现。下半年(nian)，还有哪些行业投资机会值得关(guan)注？