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2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足🥥🍍😻、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品🍒👞🥦、必需消费、中游设备保持正增👢👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子💓💌🥝🥑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🍎;2)中游制造领域🤬,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🥬🥔,如汽车👙👿🍑🥭🥻、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**🩳,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👗💞💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属👘🍄、燃气🍉🍉🥑🥝、电力、农化制品🥾😡💛🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🥦👞,中报业绩有望边际改善。
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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼(ju)會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)(lai)看,徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政(zheng)治跼會(hui)議,7月政(zheng)治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)(ren)識(shí)要更加深刻,也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下,7月政治跼會議(yi)對經濟工作的基調(diao)有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)。2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足🥥🍍😻、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品🍒👞🥦、必需消费、中游设备保持正增👢👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子💓💌🥝🥑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🍎;2)中游制造领域🤬,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🥬🥔,如汽车👙👿🍑🥭🥻、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**🩳,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👗💞💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属👘🍄、燃气🍉🍉🥑🥝、电力、农化制品🥾😡💛🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🥦👞,中报业绩有望边际改善。
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