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2、上涨(zhang)中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经(jing)历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联(lian)网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启(qi)牛市行情(qing)后，15年(nian)上半年货币(bi)宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降(jiang)息；地产方面(mian)，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房(fang)认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在(zai)G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎(ying)来春(chun)季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来(lai)货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑(pao)”模式，后续(xu)要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息(xi)的节奏(zou)和力度。