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另外😻👡🍈👄，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🤬💓🍋。而预期提升👚😈🥾、市场上涨后🌽🍊🧄，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断。

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由于市场担忧特朗普的关税政策🍍，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌🥻🤍。美元兑日元下跌近1%，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅💕🥭👅。美元兑瑞郎连续第二周下跌。

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高額(é)的研髮(fà)投入昰(shì)爲(wèi)(wei)了保持技術(shù)領(lǐng)先，提陞(shēng)産(chǎn)品競(jìng)(jing)爭(zheng)力，但(dan)其經(jīng)濟(jì)傚(xiào)益的轉化存在滯后性；而銷(xiāo)售費(fèi)用的大幅增長(zhǎng)則(zé)反暎(yìng)齣(chū)(chu)公司在市場(chǎng)推廣(guǎng)與(yǔ)渠道建設(shè)上的激進(jìn)投(tou)入，短期內(nèi)對(duì)利潤(rùn)形成明顯(xiǎn)擠(jǐ)壓(yā)。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下(xia)行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核(he)心(xin)，还是结构性行情已演绎至(zhi)低(di)性价比区域，市场内(nei)在稳定性下降。我们继(ji)续提示，稳定(ding)资(zi)本(ben)市场政策为A股提供了(le)对(dui)宏观扰动(dong)的“隔离墙”。判断(duan)中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。

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1、与此同时，墨西哥和加拿大仍面临与芬太尼相关的关税，而针对钢铁🧅💌👞、铝和汽车的行业关税则保持不变。上周早些时候👛💞🍉，美国与中国达成了一项旨在缓解贸易紧张局势的框架与执行计划👛👞👠。但许多市场观察人士指出，该协议缺乏细节🤬😻😻。

2、国泰海通（02611）公布🍑🥾🍒💋，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券）👗🥥💘，本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元👙🥒🤍💔，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日🥻。