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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产价(jia)格(ge)上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎🥑。在美国关税政策逐步落地背景下🍍，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡。

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提醒：近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)(zhang)跌幅(fu)不預(yù)示(shi)未(wei)來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能(neng)力理性(xing)投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理(li)。

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2018年(nian)至2024年上半年，公司通過(guò)僞(wěi)造購(gòu)(gou)銷(xiāo)郃(hé)衕(tòng)、髮(fà)票、銀(yín)行迴(huí)單(dān)(dan)、髮貨(huò)單等全套單據(jù)，虛(xū)構(gòu)銷售(shou)與(yǔ)採(cǎi)購業(yè)(ye)務(wù)。纍(léi)計(jì)虛增營(yíng)業收入14.65億(yì)(yi)元，各期虛增佔(zhàn)比均(jun)超85%（2018-2023年佔比87%-99%，2024年上(shang)半(ban)年88.11%）；虛增營業成本7.54億元，佔比83%-99%。

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2、交易市场也显示出交易员对油价飙升的担忧。大量“价外看涨期权”被交易，意味着许多人在对冲油价进一步上涨的风险🩱👗🥦。其中成交量较大的期权是，如果油价在6月25日之前涨到85美元/桶以上就会获利的合约🥕。WTI原油的看涨期权与看跌期权之间的价格比值升至2022年3月以来最高🍏🍍🩰，当时俄乌冲突爆发。