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对(dui)于以伊冲突影响，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块(kuai)相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可(ke)能高(gao)于1-5月。霍(huo)尔(er)木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之一(yi)，关(guan)注(zhu)两个变(bian)量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新(xin)高(gao)可能。

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