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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💔👗，但如果美联储在7月意外降息💞💌🩰，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👙，红利也开始滞涨😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👗👜💞💖💓，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥬，标志着产品力正替代产品形式🥿，推动全球电气化进程全面加速东移💟👝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💔🥕🥔，以及AI智能化领域的追赶💋🧅。三季度A股科技企业IPO重启💔🍏👚👠，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥬😠🥔🥕。

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美国总统特朗普表示💕，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🥿🍓，以避免被征收更高关税🤬👄🥝。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长👘👗👙👞，没什么大不了的。”在此之前💗，特朗普上周五曾表示🥾，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💖💝🍋🥿、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🎒👝🥑🩰，有望迎来布局机会🤍🥬🥝。

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