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行业配置上，适度均衡(heng)配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固(gu)态电池、稳定币、自主可控等。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配(pei)置思(si)路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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中國(guó)基金報(bào)：上半(ban)年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以(yi)及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註？

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)(xiang)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)(gou)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新(xin)潮總股本的(de)51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元(yuan)。要約收購價(jià)格爲(wei)3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價(jia)溢價近20%。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点💌，自此之后💛👿👚，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🩱🍅，推动市场出现几轮反弹🧅，但也容易冲高透支后回落🍏🍍，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍏，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🤍🩱💗，创2024年11月15日以来新高！