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摩根大通和国信证券研报指出👄，香港的稳定币发行方🧅👢🩱、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者🧄🥑🥥💔。不过👢🥾🍌🍈，香港入场券并非人人可得🧅，且短期盈利不易，市场规模尚处初期，盈利模式分化🥔💞👿🍎💋，监管则决定赢家👄。

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具体来看💞👗，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示🍎🥥，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成🥻🧅👿。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十🍎💔🥻🍊，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券🍎👜🩱🍑、中银睿享定开债发起式💝。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元🍍👞。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主(zhu)創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

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战略上🍈🍏🍒🥒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🤍🥑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍏💓🧡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😠🍇。但在指数刚突破的2014年7月👞🥾🥾，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😻。与此同时🍎🥬💞，更重要的是2014年二季度👛🍈🥬，房地产政策明显转向积极🍓，全国各地放开限购🥑💌。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💯💝🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥦，二季度开始盈利快速上行🍌🍇🍆🥾。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险缓解与市场风险(xian)偏好(hao)修复的(de)共振(zhen)结(jie)果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担(dan)忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在(zai)执政不确定性的(de)担(dan)忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收(shou)益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向(xiang)组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流(liu)动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

2、6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资(zi)资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增量资金(jin)相对均衡。