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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需(xu)提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動(dong)港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)(mo)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)(guan)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的(de)低位逐步迴(huí)陞。

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中国人民(min)银行货币政策(ce)委(wei)员会召(zhao)开2025年第二(er)季(ji)度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议(yi)加(jia)大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握(wo)政策实施(shi)的力度和(he)节奏(zou)。保持流动性充裕，引导金融机构加大(da)货币信贷(dai)投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价(jia)格总水平预期目标(biao)相匹配。强化央行政策利(li)率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加(jia)强利率政策执行和监督。推(tui)动社会综合融资成本下降。从宏(hong)观审慎(shen)的角度观察、评(ping)估债市运行情(qing)况，关注长期收益率的变化。畅通货币(bi)政策传导机制，提高资金使(shi)用效率，防范资金空转。增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💯，其偏度持平💟😻💗😻🤍，表明市场没有看涨或看跌的偏向💔。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👗🥭，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👙👝🩲👝。

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田希蒙：Wind数据显示🧡👙🍉👜，截至6月27日👙，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍈，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💞🎒🍆，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍉👘💝👝💗，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍅🥕🥒🍉，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错💛🥻👝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、东兴证券指出🍎😈，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💟💌。2025年上半年🧄💞，化工品价格指数小幅震荡下行👗🩰💟🩳🥾，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥝🥔🍅🥿，同时👛，从供给💕💯👜、需求💟💛💓、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🤬🧅🍎🍋，在行业供需格局预期改善的背景下🍑💕，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、齐翔腾达公告，为确保甲(jia)乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月(yue)30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公(gong)司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检(jian)修期间将减少(shao)甲乙酮产品产量，不会对(dui)公司全年生产经营计划的完(wan)成(cheng)及经营业绩产生重(zhong)大(da)影(ying)响。