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而在(zai)國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)(chan)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加(jia)速下行，加(jia)劇(jù)(ju)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)(cong)目前的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城市商(shang)品房成交增速的(de)負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要(yao)警惕(ti)今年下半(ban)年新房銷(xiāo)售增速進一步下(xia)滑(hua)的可能性。

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当市场(chang)进入到牛市阶段II，风格和行(xing)业则出(chu)现了显著的不同(tong)的特征。每一次风格和行业表现均带有(you)较强的时代的特征。这(zhe)个(ge)阶段按照我们上文的(de)论述(shu)，往往是盈利(li)加速改善的，同时流动(dong)性和风险(xian)偏好(hao)也加速改善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如(ru)下：

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從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基(ji)本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)(kai)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較(jiao)弱的狀態(tai)。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半(ban)年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲(wei)正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到(dao)來(lai)的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來(lai)看，6月開始，外(wai)需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的(de)穩定需求(qiu)的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩(wen)迴(huí)(hui)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預(yu)期。

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1、纯碱方面，供应端产能没有(you)出清，长期压制仍然存在。纯碱需(xu)求增量空间有限，且(qie)难以扭转过剩格(ge)局，短期检(jian)修(xiu)延(yan)缓(huan)库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路(lu)。预计下半年(nian)行业再(zai)度回归累(lei)库格(ge)局，倒逼产能出清。随着(zhe)行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格(ge)上方(fang)压力或将逐渐增大。

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