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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🥕，若生产数据开始走弱🍅🍈🥬💝，我们维持之前判断🍍👄👞🍉🩰，如果说5月债市震荡💖💯🤍，那么6月债市或有做多机会🍍😠。

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综合而言，中(zhong)东局势在(zai)周末仍继续升温，关注冲突是否(fou)进一步扩大以及美国是否正式宣(xuan)布介入，短期贵金属受资金青(qing)睐(lai)，正在试探前期高点的阻力。

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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支(zhi)付账期(qi)统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了(le)较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三(san)年间ROE的(de)修复程度(du)最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部件集中(zhong)度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解(jie)汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着(zhe)积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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今年以來(lái)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)(gou)：港股機(jī)構(gou)化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)(xun)求中國(guo)資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值(zhi)、業績改善(shan)、更爲(wèi)便捷開(kāi)放(fang)的(de)製度優(yōu)勢(shì)，較(jiao)A股率先受益(yi)。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港(gang)股市場(chǎng)。今年以來(lai)南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年(nian)全年(nian)日均(jun)淨(jing)流入僅(jǐn)30億元。

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1、黄金股高开低走(zou)，灵宝(bao)黄金转跌近5%。亚(ya)洲盘现货黄消息上，在突发事(shi)件的影响下，金融市场避险情绪升温(wen)，国际金价表现十分强势。纽约黄金期货主(zhu)力合约一度涨超1.8%，突破5月初高位。除了(le)地(di)缘事件之外，美元指数也推动金价(jia)走强。在今日(ri)亚洲盘现货黄金一度飘绿，涨幅(fu)步伐稍(shao)缓。分析师指出，在避险需求(qiu)推动下，金价前景(jing)仍然乐(le)观。

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