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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂💕，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润😈👿🩰，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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机构调研来看🩲🥑🥕🥾，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍓🍊、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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截(jie)面波动率来(lai)看，最近一周沪深(shen)300、中证500指(zhi)数成分股横截(jie)面波动率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横(heng)截面波(bo)动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深(shen)300指数横截面波动率处于近半年中(zhong)上分位点(dian)，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年(nian)中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🍈。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🤍🍎，不过另有新疆硅料厂商检修结束😈👛💓，存在复产意愿🥻💕👞，后续供应存在不确定性🩳。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和👚🥝，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🧄👘💓，但电池片和组件排产回落较快🍍🍆🥦。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🍉🤍🥝。