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从目前基本面的趋势来看💔👢💖，基本维持较为稳定的状态🌽💯🥻，依然呈现**开支托底经济🧄、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍊👠。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥿🍋。但边际来看，6月开始🧡😠，外需和地产压力进一步提升🧡🍑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍇🍅🥕💯🥻。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🧡，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🎒👚。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍒🥭，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👞💔，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🥕👜💘、科创板1070亿元🍓🧡🍓、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👡，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥿🍍🥻🩳。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧅，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍑👿，6月重要政策约148个🍅👛🥝。具体来看，1）总量政策方面💞🥥💘，促消费相关政策延续发力🍑，重点关注以旧换新🍓🥝、文化旅游消费等领域。其中🍆，多地出台政策推动家电😡👜🍌、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👙，6月18日🥝👡💛🍇，在陆家嘴金融论坛上🩲👛👝🥻，央行，证监会💟，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍆😈。3）产业政策方面👄🩳，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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2、主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走(zou)勢(shì)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了(le)二季(ji)度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不鏽鋼(gang)結(jié)構(gòu)性過(guò)(guo)賸(shèng)壓(yā)(ya)力得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有(you)超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下半年不(bu)鏽鋼主力(li)郃(hé)(he)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。