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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时(shi)，尿素需求季节性也一度受干(gan)旱(han)、市场(chang)情(qing)绪(xu)低迷、成(cheng)本下移(yi)等(deng)多(duo)重因素影响而出(chu)现延迟、分散等反季节性现象。即便如(ru)此，尿素农业(ye)需求(qiu)仍保持高速增长(zhang)，1-5月消(xiao)费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升、施肥(fei)方式改变以及高标准农田建设等。

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6月27日晚👢，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👚🥔🍓，同时拟募集配套资金👝💛🧅。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍑🥬。本次交易尚处于筹划阶段🍋🍌，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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值得一提的是，这也并非泸州银行首次撤回即将上会的议案👠💝。2023年5月末，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度红股及现金股利方案，原本该行拟每10股现有股份派送1股红股🩰🥥💟🧅，并派发现金股息0.3元👗🍌🤬💕。

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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局(ju)转变，成(cheng)为本(ben)轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化(hua)会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大(da)，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时(shi)间上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口(kou)关税(shui)确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内(nei)精铜(tong)和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面(mian)临再次补库，是否(fou)通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗(chuang)口打开本(ben)身也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综(zong)合(he)来(lai)看，铜市场再次面(mian)临上有需求压力，下有(you)供给支撑(cheng)的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调(diao)查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡(dan)旺季交(jiao)替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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2、付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全(quan)球，主要有三方面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新(xin)能源车等产业趋势(shi)向(xiang)上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复(fu)，恒生高股息(xi)指数仍有(you)超7%的股息率(lv)，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港(gang)银(yin)行同业(ye)拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位(wei)运行。