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从行业表现层面，政治局会议后(hou)行业上涨概(gai)率相对较高。会议(yi)前两周(zhou)，化工、电力设备(bei)、煤炭(tan)上涨概率相对(dui)较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后(hou)两周，石油(you)石化、环保(bao)上涨概率(lv)相对较高。

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民主党人和一些经济(ji)学家认为，使用当前政策基准(zhun)使(shi)共和党议员得(de)以规避(bi)原(yuan)本会限制该法案财政影响的(de)规则。他们表(biao)示，这会危及国家的财政(zheng)轨迹。

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（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球经济增速，特朗(lang)普关税背景下通胀和(he)贸易摩(mo)擦风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密(mi)切(qie)关(guan)注美国(guo)对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将(jiang)较为波折，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来(lai)全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量(liang)指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续(xu)处(chu)于低(di)位。由于废铜流入(ru)冶炼端(duan)比例增加(jia)，预计(ji) 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🥒💞、创新药🥬🍎🩳💖💖、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🩱🥭👠🌽，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👝💝🍎，整体交易量在历史高位运行🩰。

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1、昂利(li)康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)(yi)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元(yuan)，衕比下降41.94%；每股收益0.4元，衕(tong)比下降42.03%。(硃颿(fān))

2、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价(jia)格为38，250.00万元(yuan)。本次交易不构成关联交易，亦(yi)不构成重大资产重组(zu)。宁波启象(xiang)是一家专注于电力线通信相关技术的(de)高新技术企业。