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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👙💘，回头来看出错率都很高👡👜😻。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👚🍋💌👘，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👡，该抑制作用势必减弱🍆👞👢。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍑🥥👝👘，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💗👚，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥭👙😡💛。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂🥑。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”🍈👄。15日凌晨💋🍅，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡💓🌽😻🍉🥻。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥿🩱，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥦，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🤍🧄🥿。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥾🍊🍈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💋🎒🤬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💘👛🩱，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💌💛、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👅💛😈🩰，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩲💟🍑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👢💓，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩳🍇🍅💗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👅，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💟💌😻💕、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍇，若价格水平快速回升😠🥑，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍅，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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3、6月(yue)10日， 北京智(zhi)联安科技有限(xian)公司完成数亿元(yuan)D+轮融资。本轮(lun)融资由北京市商业航天(tian)和低空(kong)经济产业投资基金领投，资(zi)金将主要用于(yu)公司多款卫星通信芯(xin)片与蜂窝通信芯片的研发加速与(yu)市场拓展。

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