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国泰海通证券也表示，产业层面的深刻变革正在发生，顺应当前产业发展趋势的新消费、AI应用等港股稀缺性资产或更受市场关注。此外，下半年🥔🌽💛，基本面修复和资金面改善推动港股继续向上，结构上港股科技方向更加值得重视。

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从仓位管理来看，相(xiang)较于上周，“满仓(cang)加融资”和“满仓”所占比例向上(shang)调整，均增长了2个百分点，最新占比依(yi)次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓(cang)位占比下降，最新(xin)分(fen)别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利(li)底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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