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韩元流(liu)动性的提升，标志着韩国(guo)在推动货币更易被全球投资(zi)者获取方面取得进展(zhan)，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧。韩(han)国正(zheng)推出一系列改(gai)革措施(shi)(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球(qiu)指数。

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唐晨：港股(gu)整体(ti)有(you)望呈(cheng)现震(zhen)荡向上的(de)趋势(shi)。在上半年积累了较高收益、风险(xian)偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是(shi)合(he)理的(de)。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可(ke)能有更多的边际变(bian)化。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、具体来看，科技领域，AI技术商业化(hua)加速与资本(ben)开支扩张，将推动互(hu)联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。