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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议(yi)存在释放利好(hao)带动市场向上可能(neng)。较(jiao)上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板(ban)块的回调风险。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🥕，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落💌🍎🩳😈。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月👜，预期年内不降息的官员人数增加了3人👢，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人👄，显示出美联储内部对降息预期的分歧💞🩱💗🩱。展望未来🍅💓，鲍威尔提到，只要经济稳固💛，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💛🍉，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状👘，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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其他公司(si)也在希臘(là)進(jìn)(jin)行了投資，其中(zhong)包括黑(hei)石集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成功投資 —— 該(gāi)公司在地中海(hai)地區(qū)擁(yōng)(yong)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中在希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其(qi)在地中海的業(yè)(ye)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希臘起步。

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