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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后(hou)原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流(liu)出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽(li)大(da)法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加(jia)至125%。且基(ji)于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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