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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动👜🍉🎒。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势💖💝🍋，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落👘🍊💓🤬，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段👢，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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5月(yue)LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月(yue)份(fen)TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕(tong)比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增(zeng)幅收窄至10.27%，三(san)箇月滾動衕(tong)比增幅收窄 9.15箇百(bai)分點(diǎn)(dian)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇(ge)，月環比上行 9.16%，衕比由(you)正轉(zhuan)負至 -2.72%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😡，逻辑跟此前几次不同👛🩲🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💛👙，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👜💔👚🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓，是重要的选股方向

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1、第三🍄🥬🩰，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望💟💔🧡。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席🍄🥦，将今年定义为“落实之年”是正确的👡。这不应只是口号👘💔，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制👢👙、更明确的实施时间表🥒🥕，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明🍍、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具👄。

2、截麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)(huan)比(bi)上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環(huan)比(bi)上週(zhou)下降，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。