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下跌中的回落：美元走强，外资流出😻🧄💖🍓💌，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💞👝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👞，均为强美元之下💛🍈👡，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🧡💯。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💖👘🥬🍑，美元指数从低位101升至107🥒👡🍇，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍑👢🍆，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍑🍏，AH溢价指数从129升至151🍇😻。（2）24年美国通胀持续高位💛，美联储不断推迟降息时间💛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍅💕，港股更为受挫🍅💯🍑👜，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🧅🍒🩱🍎🌽，AH溢价指数从133升至151。当前来看😻🥭，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💘😈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖🥑。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💛🧄👗👘，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍇。

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英(ying)国电信在给路(lu)透(tou)社的电子邮件回复中称，目前公司并未(wei)积极考虑分拆(chai) Openreach，且未对柯克比接受(shou)《金融时报》采访一事作进一步置评。

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恒瑞医药晚间公告，公司董事、高级副总裁孙杰平拟通过集中竞价交易方式，减持公司股份合计不超过47.67万股🥦💕🥭🍒，即不超过公司总股本的0.007%🧄🍇🍇🍌。

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在路博迈基金看来：首先，银行及细分价值领域可能迎来重估机会🥻。其次🎒🍍👚，具备核心竞争力的优质资产仍处于底部抬升阶段🥭👘👜，随着半年报披露期临近👠，建议关注质量和大盘风格💘。再其次🥒👛，新兴市场需求稳健，深耕海外市场的中国企业将受益于市场空间的拓展和新兴市场自身的发展😻。最后🥾🥬，人工智能、机器人💛、军工🩱、创新药等科技领域，以及新消费领域🥬，将继续领涨市场💌🍆。

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1、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🤬，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🥥🥭🌽😡，若生产数据开始走弱🩲🍍，我们维持之前判断💓🥑🍊，如果说5月债市震荡🌽🥿🥾🧅，那么6月债市或有做多机会💘。

2、一位美国高级官员周末称，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高级官员称，美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态度，该计划最终未执行🧅🍅。特朗普渴望缓和局势🤍🥿，他担心美国陷入另一场中东战争，并高度关注其所在政党的政治变化👗。