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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强(qiang)，品牌提升空间大，将受益(yi)于国内消费持续(xu)复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联(lian)网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中具有优(you)秀的基本面(mian)表现及更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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🏮行业配置层面🩳🥕👙，相较于趋势跟随👗🍋👝🍆，更优的策略是低位布局👝🍉💌💞，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💯🍆🍄💖，市场共经历过两波较明显的高低切换😻🍇💌🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💌🍉👠、风电、游戏已陆续兑现外🥻🩱，后续建议关注半导体💔🥿💔、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥬🩱🍌、啤酒等板块的轮动机会🥝👿🧅；而另一方面🩱，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌😡🍏。胜率方向💋，结合估值🍈、拥挤度位置🩲，短期风格层面继续关注科技👢🥾💗，行业层面优选光模块/PCB🧄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月28日，深交所发行上市审(shen)核(he)官网显示，开源证(zheng)券IPO审(shen)核状态更新为“终止（撤(che)回(hui)）”。这是去年以来(lai)第2家宣布终止上市的(de)证券公司。

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2、6月ETF资金整体延续净赎(shu)回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回(hui)为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应(ying)净流出203亿元(yuan)。结构上，规(gui)模指数ETF净流出247亿元，行(xing)业类ETF小幅净流入43亿元，信息(xi)技术、军工、消费(fei)行业类ETF净(jing)申购规模靠前。展望7月(yue)，行业类ETF有望(wang)继续成为投(tou)资者参与结构性行情(qing)的(de)工具，行(xing)业类ETF有望继续活跃。