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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格(ge)拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算(suan)机等。

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