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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🥕。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🍆💌🍏。” 相反👠👜💛，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点💛🍏，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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网友：您大量买入网易和U-Haul Holding Company（UHAL）似乎都发生在2002、2003年左右💖🍎，最近三五年有没有比较经典的大手笔投资的案例（除了苹果）🍈💟？

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分行业来看，国防军工、计算机🥕、电子🍊🍎👿、美容护理👢👅💘🍉💯、社会服务的估值水平高于其他行业👿，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭💞💋🍈、非银金融估值水平较低👢👠🤬🍒😠，其中银行的估值水平处于末位。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质(zhi)量(liang)发展以及金融(rong)支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融(rong)开放合作以及高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数(shu)字经济，整治(zhi)内卷等政策持续(xu)发布。

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1、付倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在(zai)周期低位经营(ying)利润率提升的方(fang)向，看好港股央企建(jian)筑、保险、部分消费细分(fen)板块；二是创(chuang)新敏感型资(zi)产，关(guan)注有产(chan)业迭(die)代升级(ji)、有经营杠杆释放、技术(shu)壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电(dian)子板块；三是(shi)全球通(tong)胀型资(zi)产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格(ge)中枢中长期上移的上游资源品机会，看好(hao)电解铝、黄金、铜板块。

2、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了🥿，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓🍓🥿，关键是错的时候千万不要损失太大👢，这涉及安全边际。