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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👿，大模型与AI Agent加速升级💞。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🤬👚👿🥕。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥑💓🌽👛、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💯💟、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍏，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💌💛🍓。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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基金业协会最新数据显示😻，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元😈🥭👅🤬，管理只数8.4万只🍅👝🍏，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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