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最终6月的(de)行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期升温(wen)；全球算力需求确(que)定性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明顯(xiǎn)。由于去年下(xia)半年齣(chū)口(kou)基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年(nian)受關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)(yin)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的(de)貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润(run)和下游实际需求。然而，当前稀释(shi)沥青贴水仍(reng)维持(chi)高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产(chan)带动(dong)作用有限。近期燃料(liao)油及(ji)稀释沥青消费税返还政策调整的(de)预(yu)期，或将对炼厂加工利润(run)及(ji)开工水平形成一(yi)定(ding)提振。虽然(ran)随着需(xu)求增加，以及(ji)炼油利润改(gai)善，山东及河北有(you)原油配额炼厂维持稳(wen)定生产沥(li)青的节奏，但7-8月山东(dong)岚桥石化、东明石化有检修(xiu)计划，整体山东河(he)北地炼沥青增量有限。南方地区，中石(shi)化镇海炼化(hua)以及(ji)茂名石化沥(li)青(qing)产量大幅缩减(jian)，缓解南方供(gong)应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社(she)库均位于近(jin)五年同期低位(wei)运行，厂库去(qu)库节奏更(geng)为明显，厂家挺价意愿较为(wei)强烈(lie)。

2、认(ren)真贯彻(che)执(zhi)行新时代党的组织路线(xian)，落实新(xin)时代(dai)好干部(bu)标准(zhun)，广大党员干部以锐意创新的勇气、敢(gan)为人先的锐(rui)气(qi)、蓬勃向上的朝气(qi)，满怀热忱(chen)奋进新征程。