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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美(mei)联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对(dui)A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延(yan)后，海外流动性趋(qu)紧对港(gang)股冲击更大，可能(neng)出(chu)现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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风险提示：宏观经(jing)济疲软，工业(ye)板块(kuai)下游资本开支意(yi)愿不足；关税(shui)升级或(huo)对公司成本(ben)和(he)供应链带来不利(li)影响；数(shu)据中心资本开支放缓风险。

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1、公募人士(shi)认为，当前全(quan)球仍(reng)然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处(chu)于低位，股市估值扩张动力更强，接下来有三个方(fang)向(xiang)值得重视：一是科技成长，二是中(zhong)国制造，三是新(xin)消(xiao)费。

2、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🩰🌽👞。A股休整是全球股市普跌的一部分🥭🥕😠🧄。目前的冲突🍓💔💔，对中美广泛竞争的格局🍅，尚不会产生方向性影响😻🥕👜。那么，区域冲突对资产价格的影响👠，主要体现为直接影响风险偏好💋💌，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🥒🍆，且大概率是脉冲式影响😻。