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以这(zhe)样(yang)的视角看待短期休整，区域冲(chong)突只是触发因素(su)，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新(xin)消(xiao)费和创新药龙(long)头乐(le)观(guan)预期发酵至高位(wei)，短(duan)期投资者增(zeng)量买入的意愿下降。同时新消(xiao)费后线标的赚(zhuan)钱效应(ying)已扩散至高位。短期市(shi)场内在稳(wen)定性本就下降，借(jie)区域冲突顺(shun)势休(xiu)整。

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这里我们分享(xiang)一个判断中(zhong)短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时(shi)间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一(yi)致。

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