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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善(shan)，上(shang)半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币(bi)双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)成分股(gu)橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好轉；最近一週中(zhong)證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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[1] 1）非银板(ban)块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创(chuang)新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯(xun)、阿里巴巴、京东、美团、百度、快手、网(wang)易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电子、瑞(rui)声科技与华虹(hong)半导体

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1、以患者为(wei)中心，不断探索创(chuang)新。通过每日清单任务、医护辅一体化查房等机制，湘雅医院初步构建起“医—护—护理员”紧密(mi)型照护团队协(xie)作模式。数据显示，住院病区试点以来，“一对多”服务接受率(lv)达56%，患者满意度(du)达99%。

2、🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险(xian)偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金(jin)边际回暖(nuan)、杠杆资(zi)金快速跟随，此(ci)外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。